Hope Mikaelson, descendente da linhagem mais poderosa de vampiros, lobisomens e bruxas, frequenta a Escola Salvatore para Jovens e Superdotados, um refúgio onde ela pode aprender a controlar suas habilidades e impulsos sobrenaturais.
Hope, Lizzie, Josie e MG são punidos por desobedecer às regras. A vida de Landon e Rafael na estrada sofre uma reviravolta e os segredos de Alaric trazem mais danos do que benefícios.
Alaric envia Hope, Lizzie, MG e Landon a Mystic Falls High para investigar o caso de dois estudantes desaparecidos. Josie ajuda Rafael a se adaptar à sua nova vida na escola.
A tensão aumenta entre os estudantes quando Alaric forma um conselho de honra. Hope está disposta a descobrir mais sobre o passado de Landon. Alaric e Dorian enfrentam a próxima criatura.
Enquanto Lizzie e Josie se preparam para a sua festa de 16 anos, Alaric se preocupa com uma chegada sobrenatural. Ao mesmo tempo, MG tenta impressionar Lizzie e uma traição provoca tensão.
Enquanto Hope descobre mais sobre a última criatura a chegar à escola, ela confronta um dos seus medos mais obscuros. Ao mesmo tempo, Alaric tenta ajudar Rafael a lidar com seu passado.
Alaric adia o show de talentos da escola, mas Lizzie e Josie estão dispostos a garantir que ele continue. Enquanto isso, a tensão aumenta quando uma criatura diminui a inibição dos estudantes.
Quando a urna desaparece, Alaric, Hope, Josie, Lizzie, Kaleb, Dorian e Emma põem o pé na estrada para encontrá-la, antes que a próxima criatura Malivore apareça.
Hope lida com um trauma que afeta sua magia. Uma visita inesperada de seu passado põem Landon em alerta. Ao mesmo tempo, MG lida com as consequências de suas atitudes.
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