Durante seu ensino fundamental, Hajime Aono era considerado como um violista prodígio, entretanto, subitamente se cansou da música e parou de tocar por motivos pessoais. Antes da sua entrada para o ensino médio, ele conhece Ritsuko Akine, uma violista energética que lhe conta sobre uma prestigiada orquestra escolar. A medida em que Hajime vai se aproximando de Ritsuko, os seus sentimentos pela música voltam a confrontá-lo, despertando pouco a pouco a paixão que ele tinha perdido pelo violino.
O Clube de Orquestra do Colégio Umimaku acaba de encerrar seu concerto regular. Aono e os demais saboreiam os resultados. A próxima etapa é a Competição Nacional. Com uma nova formação centrada nos alunos do segundo ano, o Clube de Orquestra Umimaku parte com o objetivo de vencer novamente. No entanto, no primeiro ensaio da manhã, o número de violinistas é menor do que o esperado. Além disso, o líder da seção de percussão, Sakuma, provoca o novo spalla, Hatori, e os músicos de cordas com palavras duras. Aono fica confuso, e Saeki e Ritsuko ficam furiosos. O novo clube de orquestra tem um início turbulento.
Takimoto, que foi transferido da primeira seção de violinos para se tornar o líder da segunda seção de violinos, tem faltado aos ensaios matinais. Em uma reunião, Sakuma e os outros o criticam por não aparecer, apesar de estar em posição de liderar a seção, mas Takimoto continua a se esquivar da pergunta e não explica o motivo. Eventualmente, a frustração dos membros da segunda seção de violinos explode, e eles confrontam Takimoto. Aono testemunha isso. Takimoto vai embora depois de dizer algo significativo. Então, Susono, que está preocupada com Takimoto, faz uma sugestão inesperada.
A caminho de casa, vindo da escola, Aono inesperadamente encontra Takimoto, que chora sozinha de dor. Enquanto Aono demonstra preocupação com sua veterana, Takimoto começa a falar lentamente. Ela fala sobre os eventos que cercaram o membro do clube que desistiu e sobre seus próprios sentimentos frios e confusos por não encontrar mais sentido nas atividades do clube. Esses sentimentos se sobrepõem aos de Aono, que certa vez abandonou o violino devido ao seu relacionamento com o pai. Aono fala sobre a dor que sentiu ao parar de tocar violino e como seus sentimentos em relação ao pai são diferentes agora do que eram naquela época. As palavras de Aono fazem Takimoto tomar uma decisão.
Faltando dois meses para a competição, o festival esportivo chega. Ritsuko está bastante animada em participar na corrida de revezamento, já Aono, que não gosta de esportes e não se sente à vontade nesses eventos, acaba sendo sorteado como capitão na batalha de cavalaria. Saeki também irá participar na batalha de cavalaria e se mostra bastante competitivo. Haru, que não consegue deixar de torcer por Aono, faz a ele uma pergunta que a incomoda há algum tempo.
Falta um mês para a competição. A obra é Bacchanale de Saint-Saëns, tirada de Sansão e Dalila, uma história de amor e vingança entre dois seres que tudo opõe. O grupo precisa coordenar melhor, e para isso irão ensaiar por blocos. Aono caí no mesmo grupo que Sakuma. Haru, que está em um grupo diferente do de Aono, aprende algo em uma conversa com Machii, uma aluna do terceiro ano que sabe dos sentimentos dela por Aono.
In schon zwei Wochen findet der Wettbewerb statt und Akine hat noch immer Probleme, das Konzept der Eleganz zu verinnerlichen. Tachibana ist davon gar nicht begeistert und nimmt sich die gesamte Gruppe, für die sie zuständig ist, ruppig vor. Im Hauswirtschaftsunterricht treffen Akine und Tachibana erneut aufeinander und dabei öffnet sich Letztere. Tachibana erzählt von ihrer Zeit auf der Mittelschule.
Aono brütet daheim eine Erkältung aus und wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Es ist nicht mehr lange bis zum Wettbewerb und eigentlich müsste er sich nun in die Proben stürzen, doch auch da kommt alles ins Stocken. Offenbar wurde das Thema des Stücks noch immer nicht von allen richtig durchdrungen. In mehreren Besprechungen wird nach der Wut gesucht, die Samson empfunden haben muss, und die musikalisch zum Ausdrudk gebracht werden muss.
Der große Tag ist gekommen und der Wettbewerb nimmt seinen Lauf. Alte Bekannte sitzen im Publikum und wachen über ihre ehemaligen Schützlinge. Die Konkurrenz ist stark und ausgerechnet jetzt nimmt Herr Ayukawa seine AG noch einmal hart ins Gericht.
Der große Auftritt der Umimaku-Oberschule beim Wettbewerb steht an. Hier wird sich nun zeigen, ob die Mühen der letzten Monate endlich Früchte tragen werden oder ob die langjährige Siegesserie der Schule mit diesem Jahrgang abreißen wird.
Eine Woche nach dem Wettbewerb lösen Aono und Kozakura ihr gegensetiges Versprechen ein und gehen gemeinsam zu einem Musikgeschäft, um ihre Geigen auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Auf dem Heimweg gehen sie noch etwas essen und dort begegnet Kozakura einer alten Bekannten aus der Mittelschule.
Aono kommt zu der Erkenntnis, dass er womöglich eine etwas zu lange Leitung hat und seinem Umfeld mehr Aufmerksamkeit schenken muss. Schließlich bittet ihn Akine, ob er ihr mit ihr ein Doppelkonzert zum Geburtstag ihrer Mutter spielen würde. Das bringt Aono erneut in eine Situation, in der er sich mit dem anderen Geschlecht auseinandersetzen muss.
Die Prüfungen stehen unmittelbar bevor und das bringt Aono erneut in die missliche Lage, sich ins Lernen zu stürzen. Allerdings driften seine Gedanken ständig ab, sodass sein Scheitern quasi vorprammiert ist. Doch nach den Prüfungen folgt das Weihnachtskonzert in Kooperation mit der Chor-AG.
Zimowy poranek budzi wspomnienia z dzieciństwa Saekiego. Muzyka, pamięć i rozmowa z nauczycielem prowadzą go do cichego olśnienia. Dwa skrzypce, jeden chłodny poranek i nowa klarowność.
Das Weihnachtskonzert, das die Orchester-AG zusammen mit der Chor-AG in einer Kirche abhalten möchte, steht an. Die besondere Akkustik der Kirche hebt die Töne noch einmal ein anderes Niveau, sodass auch die Schüler und Schülerinnen davon verzaubert sind.
Das neue Jahr beginnt und Aono hat Geburtstag, den seine Freunde mit ihm feiern möchten. Ebenso ist Aono nach Veränderung, sodass er sich eine neue Frisur zulegt. Doch wagt er auch die Bewerbung zur Weltmeisterschaft der Junioren-Orchester?
Die Ergebnisse für das Vorspiel für das Junioren-Orchester gehen an die Bewerber raus. Darauf folgt auch schon der erste Probentag, bei dem der Dirigent Genroku Iwatora zeigt, dass mit ihm nicht gut Kirschen essen ist.
Saeki erhält immer mehr Aufmerksamkeit von Dirigent Iwatora. Das gefällt Aono nur unbedingt. Zudem erkennt er zwischen dem Komponisten des Stücks, Yasushi Akutagawa, eine gewisse Parallele. Denn genau wie er hatte er unter dem großen Namen seines Vaters stets gelitten, bis er sich selbst einen Namen gemacht hatte.
Es ist Valentinstag und Aono ist komplett ahnungslos, denn bisher hatte dieser Tag in seinem Leben keine Relevanz. Zu seiner Überraschung wird er mit Schokolade regelrecht überhäuft und darunter befindet sich womöglich auch das ein oder andere Stück, das vom Herzen kommt.
Os membros da Orquestra Júnior, que representarão o Japão na competição, são todos indivíduos determinados que desejam seguir carreira na música. Entre eles, Subaru Yukito, que ocupa a posição de spalla, possui uma presença que parece ter se entregado completamente à música, e Aono fica impressionado com isso.
Für Aono und Kozakura beginnt das Vorspiel für ihre gewünschten Plätze im Orchester. Über Aonos Wahl sind so einige der anderen überrascht, aber er zeigt durch seine Darbietung, dass er auf diese Position am allerbesten passt.
En marzo, con los cerezos en flor, llega el momento de las despedidas. Durante la actuación de graduación y la fiesta del club, se mezclan las emociones de quienes parten y quienes permanecen. Aono reconoce a Saeki que unirse a la orquesta fue lo mejor que pudo hacer. El adiós se acompaña del Canon de Pachelbel, donde cada nota se enlaza como un relevo que proyecta su juventud hacia el futuro.
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