Emma et les enfants se sont finalement échappés de l'orphelinat Grace Field et se dirigent maintenant vers l'endroit indiqué sur le stylo que Norman leur a donné. Mais sur leur chemin, un grand démon sauvage les attaque…
Les sauveurs des enfants s'avèrent être des démons nommés Mujika et Sonju. Ces derniers prétendent que leur religion leur interdit de manger des humains. Emma et Ray rendent alors visite à Sonju pendant que les autres dorment afin de découvrir ce qui est arrivé aux humains il y a trente ans.
Emma et le groupe apprennent les compétences nécessaires pour survivre dans le monde des démons. Après leur séparation avec Mujika et Sonju, les enfants traversent un terrain vague à la recherche d'un endroit appelé "B06-32".
Alors que les enfants s'habituent peu à peu à leur nouveau foyer, le téléphone du refuge se met à sonner. Emma répond avec hésitation et découvre qu'il s'agit de William Minerva. Pendant ce temps, dans une salle souterraine du QG, un marché est conclu…
Emma et les autres enfants parviennent à s'échapper de justesse à l'attaque du refuge. Ils s'installent alors dans un temple abandonné à proximité d'une ville remplie de démon. Contrairement à l'abri et à l'orphelinat Grace Field, ils ont peu de provisions et peinent donc à survivre...
Alors qu'ils tentent de s'échapper à deux démons, Emma et Ray sont sauvés contre toute attente par Norman est ses amis. Après des retrouvailles émouvantes, Norman révèle son plan pour créer le futur qu'Emma veut, celui où les enfants pourront vivre heureux...
Malgré les supplications d'Emma et son désir de ne pas éradiquer les démons, Norman souhaite exécuter son plan, pensant qu'il s'agisse de la meilleure solution pour sa famille. Afin de résoudre leur différend, Emma lui propose un marché...
Alors qu'il crache du sang, Norman se remémore ce qu'il a vécu après son départ de Grace Field. À cause des expériences subies au laboratoire Lambda, il lui reste peu de temps à vivre. Avec ce temps, Norman souhaite créer un monde où Emma et les autres enfants pourront vivre en paix.
Norman a commencé à exécuter son plan sans attendre Emma. Quand Emma, Ray et Sonju apparaissent, Norman hésite à tuer Vylk et sa petite-fille. Il leur dit toutefois qu'il est trop tard et que le plan est déjà en marche. Emma et Ray tentent une dernière fois de le raisonner...
Vincent révèle un faux plan à Peter. Après avoir entendu ces informations, le chef actuel du clan des Ratri reconfigure la sécurité de Grace Field afin d'accueillir au mieux les intrus. Pendant ce temps, l'expédition des enfants de l'orphelinat a commencé.
Alors qu'Emma tend la main à Peter Ratri et lui dit: "Survivons tous ensemble", ce dernier reste impassible mais réalise peu à peu son véritable destin. Les enfants arrivent alors à la porte menant au monde des humains, où ils espèrent passer et vivre des jours heureux...
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