Angel, Fred e Gunn invadem um leilão para pegar um objeto que pode localizar Cordelia, mas um ladrão chamado Gwen, que possui o poder de controlar a eletricidade, quer a mesma relíquia.
Angel, Fred e Gunn invadem um leilão para pegar um objeto que pode localizar Cordelia, mas um ladrão chamado Gwen, que possui o poder de controlar a eletricidade, quer a mesma relíquia.
Angel decide levar Gunn e Fred em uma viagem para Las Vegas para visitar Lorne, que está sendo chantageado para ajudar um gerente a roubar os destinos das pessoas.
A turma descobre que a resposta para parar a Besta está "entre eles", eles suspeitam de Connor. Enquanto isso, Gwen volta, e a turma descobre que a Besta tem a intenção de apagar o sol.
Wesley libera Faith da prisão para ajudar a capturar Angelus, que está indo atrás da besta. Crossover: Outro prisioneiro usa uma faca Bringer para atacar Faith. Angelus liga para Dawn Summers para descobrir se Buffy ainda está em Sunnydale.
Willow é chamado para restaurar a alma de Angel. Enquanto isso, em seus comas, Angelus e Faith experimentam flashbacks das ações de boa fé de Angel ao longo dos séculos , culminando em um confronto mental entre Angel e Angelus.
Crossover: Willow visita de Sunnydale, após receber um telefonema de Fred, em "Lies My Parents Told Me". Faith retorna, com Willow, a Sunnydale em "Dirty Girls".
Gwen pede ajuda de Gunn para roubar um dispositivo para controlar as suas habilidades enquanto Lorne tenta um ritual para restaurar seus poderes empáticos.
A turma descobre o plano de um ser superior para dar nascimento a si próprio através de Cordelia, e Connor recebe a visita do espírito de sua falecida mãe, Darla.
Depois de descobrir o segredo para quebrar o feitiço de Jasmine sobre os cidadãos da nação, Fred deve encontrar uma maneira de salvar os outros antes que ela seja capturada e morta.
Livre do feitiço de Jasmine, Angel e sua turma fogem para os esgotos para se protegerem, onde Wesley descobre um demônio-inseto que pode ter a chave para derrotar Jasmine.
Com Jasmine derrotada, Angel e sua turma recebem uma oferta que não podem recusar de W&H, e Connor vai até a beira da loucura. Crossover: Angel vai para Sunnydale após esse episódio, chegando no episódio de Buffy "End of Days", para entregar um amuleto especial.
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