O reino de Camelot está em festa em antecipação à celebração do aniversário do príncipe, mas um implacável assassino conseguiu se infiltrar entre os convidados e está à solta, pronto para atacar e mudar o destino de Camelot para sempre.
Um estranho chega à Camelot. Trata-se de Julius Borden, que diz possuir um segredo mágico que mudará para sempre o destino do reino. Ele diz ter localizado a chave para a tumba de Ashkanar, que pode conter o último ovo de dragão existente no mundo.
Uma doença misteriosa atrai Merlin a um vilarejo distante, mas quando ele percebe que se trata de uma armadilha, já é tarde demais. Ele se vê envolvido em um perigoso jogo de gato e rato.
Quando Arthur decide se casar com Gwen, Morgana usa sua magia para trazer Sir Lancelot de volta dos mortos. Embora não se lembre muito bem do passado, ele tenta reacender seu relacionamento com Gwen e, para isso, usa um bracelete dado por Morgana.
Os cavaleiros de Camelot se deparam com um estranho santuário na floresta e sua atmosfera arrepiante sugere que é melhor manter distância. Mas Elyan ignora os alertas de Merlin e suas ações desencadeiam uma série de acontecimentos aterrorizantes.
Morgana leva o exército de Southron em um ataque contra Camelot. Um ferido Arthur descobre que Agravaine o traiu e que não tem outra opção a não ser tentar escapar do reino com Merlin, Elyan e Percival.
Camelot encontra-se aparentemente perdida e Arthur inseguro de que deveria ser o rei. Merlin tenta aumentar a confiança de seu amigo, levando-o até a lendária espada Excalibur e incentivando-o a removê-la da pedra em que está presa.
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