Arthur adquire o poder de invocar os mortos, mas tem que pagar caro por sua decisão quando decide falar com seu pai, um erro que nem mesmo Merlin pode consertar.
Gwen é levada de Camelot e Merlin sabe que Morgana foi a responsável por isso. Arthur está determinado a resgatar sua rainha, mas não será fácil. Ela foi aprisionada em uma torre que assombra os sonhos dos homens.
Quando Merlin concorda em ajudar um jovem druida, ele não tem outra escolha a não ser deixar Camelot e partir em uma perigosa missão. Mas com a visita do terrível Sarrum de Amata à cidadela, parece que sua ausência não é notada.
Vários anos se passaram e Morgana está se tornando o inimigo mais forte que conheceram. Desde que Arthur finalmente virou Rei, tudo se torna mais sério para Merlin, que cresce e se dá conta de que agora tem muito mais a proteger.
Morgana lidera uma perseguição implacável a seu ex-aliado Alator, para que este lhe diga onde está Emrys. A vida de Merlin corre sério perigo: então, após a ajuda oferecida pela misteriosa Finna, talvez não seja boa ideia confiar nela.
Mordred fica dividido entre lealdade e amor, mas o que ele não sabe é que o caminho que escolher irá definir o futuro de Camelot. Merlin se sente aprisionado pelo cruel círculo do destino.
No alto das montanhas, Morgana se prepara para guerra ao lado de Mordred. Merlin sente o peso de seu destino quando as profecias se tornam realidade, mas antes de salvar Camelot, ele precisa salvar a si mesmo.
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