Há dois séculos, o Patriarca Bei Chen morreu selando demônios, o que levou à formação das Seis Seitas. Quinze anos atrás, o líder da Seita Demoníaca, Nie Heng Cheng, foi morto quando Cai Ping Shu se sacrificou, restaurando a paz. Sua sobrinha, Cai Zhao, de natureza rebelde, é enviada para a Seita Qingque para treinar. Durante a jornada, ela sobrevive ao massacre da família Chang e salva o menino envenenado, Chang Ning. Em Qingque, Cai Zhao começa a suspeitar do comportamento estranho de Chang Ning. Embora respeitada devido ao legado de sua tia, ela entra em conflito repetidamente com a mimada filha do líder da seita, Qi Ling Bo, enquanto suas habilidades atraem a atenção de Song Yu Zhi. Cai Zhao investiga secretamente Chang Ning e percebe o sofrimento oculto por trás de sua contenção. Uma noite, assassinos atacam e os dois são incapacitados pela fumaça, ficando em perigo

Cai Zhao e Chang Ning são emboscados em uma ponte suspensa e ficam presos em um penhasco. Cai Zhao quase morre ao salvá-lo e é resgatada por Song Yu Zhi. O veneno de Chang Ning se manifesta, revelando uma toxina mais antiga. Ele expõe publicamente a hipocrisia de Madame Su Lian, causando revolta. Buscando proteção, Chang Ning se aproxima de Cai Zhao. Mais tarde, ela descobre sua tática de autolesão por envenenamento, mas fica chocada com sua verdadeira aparência. Sob o efeito do Incenso da Verdade, ele murmura sobre "proteger o pai", aumentando suas dúvidas. Ele insinua que Yin Dai incriminou Cai Ping Shu, levando Cai Zhao a investigar a biblioteca. Juntos, eles descobrem que o caderno de Yin Dai desapareceu, justamente quando inimigos se aproximam e a câmara secreta se fecha

Chang Ning revela que o caderno contém a proibida Técnica de Desintegração do Demônio Celestial, usada por Cai Ping Shu para matar Nie Heng Cheng, ao custo de sua própria vida. Durante o caos do Festival da Lua, eles recuperam o caderno e confirmam que Yin Dai a forçou a aprender a técnica para proteger as Seis Seitas. Qi Yun Ke destrói o caderno para evitar tumultos, mas Chang Ning memoriza secretamente o método para se vingar. Cai Zhao, atormentada pelo sofrimento de sua tia, o faz jurar que nunca o usará. O vínculo entre eles se aprofunda e eles sonham em partir juntos. De repente, outro jovem que afirma ser "Chang Ning" aparece, com uma semelhança impressionante com Chang Hao Sheng.

A identidade de Chang Ning é publicamente questionada através do recém-chegado Jiang Ning. Ele responde calmamente sobre segredos de família e usa o interrogatório contra seus acusadores. Um teste forçado ativa seu veneno, encerrando o julgamento. Naquela noite, Chang Ning foge com Cai Zhao, mas eles são perseguidos e cercados na cidade de Qingque. Chang Ning acusa Pei Yuan Feng, ligando-o ao massacre da família Chang. A verdade vem à tona: a Seita Demoníaca massacrou o clã Chang, e Jiang Ning admite ter trocado de identidade para proteger Chang Ning. Embora temporariamente protegido, a suspeita permanece. Mais tarde, Cai Zhao segue Chang Ning e o vê encontrando-se secretamente com uma misteriosa senhora idosa na adega

Antes da cerimônia ancestral, Cai Zhao percebe o desaparecimento de alguns jarros de vinho e fica desconfiada. Durante a cerimônia, ela desmascara a velha como Luo Yuan Rong, uma discípula da Seita Taichu que estava desaparecida há muito tempo. Luo revela que Pei Yuan Feng incriminou seu irmão mais velho, Wu Yuan Ying, com a ajuda da seita demoníaca, e apresenta Wu, agora aleijado, como prova. Quando Pei nega, Luo o mata e se atira para a morte com Wu Yuan Ying. A revelação abala as Seis Seitas. Cai Zhao confronta Chang Ning por esconder a verdade, e suas crenças entram em conflito. À medida que a suspeita aumenta, Chang Ning abandona a seita e desaparece após uma emboscada brutal da seita demoníaca. Cai Zhao, lembrando-se dos ensinamentos de sua tia, resolve enfrentar as brutais verdades do jianghu

Após o ataque noturno à Seita Qingque, Cai Zhao e Chang Ning descobrem que assassinos de um culto demoníaco se infiltraram na seita. Os irmãos Wu se revelam traidores durante uma cerimônia fúnebre encenada, ferindo gravemente Qi Yun Kuo e incapacitando Song Yu Zhi com Energia Fria Infernal. Antes de morrer, Wu Gang acusa Yin Dai de causar a morte de Cai Ping Shu, mas é silenciado, deixando Cai Zhao desconfiada. Seguindo as pistas, Cai Zhao descobre que o culto demoníaco usou técnicas avançadas de disfarce para se passar por membros da seita, incluindo Fan Xing Jia. O verdadeiro Fan é resgatado na cidade de Qingque, mas o infiltrado escapa. De volta à seita, Cai Zhao percebe que seu mestre está agindo de forma estranha e suspeita de um substituto. Com a crescente inquietação, ela percebe que o culto está tramando para destruir Qingque por dentro e inicia uma investigação mais profunda

Na cidade nevada de Qingque, Cai Zhao encontra Qian Xue Shen e Mu Qing Yan. Mu causa caos em uma pousada ao revelar uma Escama de Dragão da Neve, expondo perigos ocultos entre a multidão. O grupo então entra nas montanhas e fica preso em uma armadilha mortal, onde Qian Xue Shen manipula o terreno e desaparece após fingir sua morte. Um cadáver congelado expõe conspirações antigas, incluindo a ambição de Duan Jiu Xiu e sua morte forjada anos antes. Qian Xue Shen revela como sua família foi massacrada após salvá-lo. Quando o desastre acontece, Duan é arrastado para o abismo por uma serpente gigante, seguido por Qinuo. Uma avalanche atinge a área e Mu Qing Yan protege Cai Zhao enquanto ela cai de um penhasco.

O trio é resgatado de uma caverna de águas termais por Xue Gu e o Velho Ning, que se revela como o tio recluso de Cai Zhao. Xue Gu revela um retrato de Gu Qing Kong, a Bruxa do Vale Luoying que desapareceu com sua besta espiritual séculos atrás. Qian Xue Shen relembra o massacre de sua família quando criança e como sobreviveu em silêncio antes de ser acolhido por Qian Mian Sou. Para quebrar a técnica proibida, eles tentam chocar um ovo de besta dragão usando o sangue de Cai Zhao. Quando os inimigos se aproximam, Qian Xue Shen invoca uma píton de cristal de gelo com sua flauta de jade, declarando anos de vingança. Após a montanha desabar novamente, ele jura proteger as montanhas nevadas para sempre e confia a besta dragão a Cai Zhao antes de desaparecer na tempestade.