Uma espaçonave sem tripulação viaja em alta velocidade e pode causar certa destruição, a não ser que o Doutor possa salvá-la e ainda manter a segurança de seu carregamento... de dinossauros!
O Doutor pega uma arma Stetson e termina virando o relutante xerife de uma cidade do velho oeste americano que está sitiada por um ciborg chamado Gunslinger.
O Doutor procura Clara em Londres, onde algo perigoso se esconde em meio aos sinais da internet sem fio; o Doutor e Clara embarcam no TARDIS e se transportam até um avião em queda livre, evitando uma colisão catastrófica.
Clara quer ver algo impressionante e é levada pelo Doutor aos anéis do planeta inabitado de Akhaten, onde o Festival de Oferendas está a todo vapor. Mas, algo acontece na pirâmide e um sacrifício será exigido.
O Doutor e Clara vão parar em um submarino nuclear soviético que está debaixo do gelo ártico no ano de 1983, durante a Guerra Fria. Um alienígena está à solta e ameaça levar toda a tripulação a bordo à loucura.
O Doutor e Clara chegam a uma antiga mansão em 1974, onde Alec Palmer e Emma Grayling investigam a existência de fantasmas. Alec é psicólogo e Emma é uma simpática vidente capaz de sentir a presença e os sentimentos de criaturas paranormais.
O Doutor tem 30 minutos para encontrar Clara, que está perdida dentro da TARDIS; danificada, a máquina do tempo é apreendida por um grupo de salvamento intergaláctico que pretende vender o que restou dela.
Um novo projeto é inaugurado, mas somente humanos perfeitos têm permissão de viver lá. Jenny, Vastra e Strax estão tentando descobrir o que há por trás do projeto, mas quem é o verdadeiro responsável? O que aconteceu ao Doutor e Clara?
Hedgewick's World of Wonders foi um dos maiores parque temáticos da galáxia, mas agora é a casa de um pobre empresário, um jogador de xadrez anão e um incapacitado pelotão do exército. Quando o Doutor chega, não espera encontrar um velho inimigo.
Clara é alertada de que os Whisper Men estão se aproximando de Vastra, Jenny e Strax; alguém está sequestrando os amigos do doutor, obrigando-o a ir ao único lugar no tempo e no espaço ao qual ele nunca deveria ir.
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