Mecha descubre que Athena raptó a Grachi por la noche, quien amenaza a Grachi para que impida la boda. Tony hace un conjuro y se comunica con Grachi que logra teletransportarse y escapar. Tony se va sin avisar a impedir que Leo salga de su laboratorio, pero Leo lo ataca y lo deja inconsciente. Más tarde al comenzar la ceremonia, Athena, Mía y Leo atacan con furia. Cuando todos creen que Matilda está del lado de los malos, ella encierra a Athena en una jaula.
La historia comienza después de las vacaciones de verano. Grachi planea un encuentro romántico en el muelle con Daniel. Matilda y Diego son novios. El está feliz con sus poderes de Kanay, y Matilda muy triste por haber perdido los suyos. Mecha y Chema se reencuentran, están más enamorados que nunca. Mecha recibe la aplicación para ser una guardiana. Francisco es el nuevo director de Escolarium, y está de novio con Úrsula.
La ola gigante golpea a Grachi y Daniel. Los dos muy confundidos, se preguntan de dónde pudo salir. Justo aparece Mía. Grachi y Daniel se sorprenden porque los dos ya la conocen. Grachi siente curiosidad por Mía y Daniel desconfía de ella. Úrsula tiene los poderes de Matilda sin que ella lo sepa. Matilda está muy dolida por haberlos perdido y no quiere volver a la escuela por temor a no ser popular.
Grachi se molesta al ver a Mía y Daniel tomados de las manos. Mía se lanza un conjuro a sí misma. Daniel sospecha de Grachi y su magia. Mía le miente a Grachi y la hace pensar que no pudo controlar sus poderes, pero luego reconoce que ella lanzó el conjuro para ayudarla y la incita a decirle a Daniel. Matilda recibe una foto trucada de Grachi como líder de Las Panteras y decide volver a la escuela. Los terribles la bañan en harina y le toman una foto.
El conjuro de Mía rebota en la pulsera que tiene Daniel e impacta en Silvia. Mía y Daniel compiten. Silvia cae al agua y se va directamente al fondo. Daniel la rescata, Mía gana la carrera. Daniel le debe un favor. Mecha está lista para aplicar como guardiana. Los terribles buscan su cámara-sapo por todos lados. Diego los delata con Daniel. Rosa publica la foto de Matilda en su blog.
Mía le lanza otro conjuro a Daniel, que otra vez rebota en su pulsera. Mía prueba su punto frente a Grachi que no revela el origen de la pulsera. El conjuro una vez más cae sobre Silvia, que se pone verde. Leo ayuda a Silvia a recuperarse, todas las chicas mueren por él. Los Tiburones se burlan de los métodos de Ricardo como entrenador. Daniel siente mucha vergüenza. Mecha y Chema por fin hablan.
Mía hace que Grachi se robe los zapatos, pero un guardia las descubre. Corren y logran escapar. Chema se despide de todos, triste, y se va con sus papás. Matilda sigue decidida a no ir al colegio y "asiste" por videochat, en una laptop que las Panteras llevan por todo el colegio. Daniel se entera de que el hermano de Mía entrena a los Delfines y lo quiere conocer. Úrsula obliga a Grachi a cambiarle su hocico por nariz.
Diego y Rosa tienen una pelea por el blog de Rosa. Roberto y Luis están tristes por lo de Chema y porque extrañan a Melanie. Mecha y Francisco discuten por Chema. Leo le muestra a Valeria su invento: una pelota con truco. Matilda se ofende con las Panteras porque la "dejaron" (en realidad a la laptop con su imagen) olvidada en el colegio.
El clon de Grachi no hace caso y va al colegio. A Grachi se le sale decirle a Mía que Mecha quiere ser guardiana. Mecha aparenta no estar afectada por la partida de Chema. A Mecha le llega una misteriosa carta con condiciones para ser guardiana. Los Tiburones hacen una competencia para elegir líder cuando no está Daniel: gana Diego. Los clones de Grachi se salen de control y dejan a Francisco, Daniel y Mecha sin saber qué pensar.
Grachi Rebelde invita a Miguel al 7 y causa conmoción entre los Tiburones. Grachi original tiene que inventar una excusa. Mía intenta besar a Daniel, que termina en la piscina y sin poder salir, por un hechizo. Lo rescata Alejandra: hermana de los Forlán y nadadora profesional. Rosa encantada con los chismes de los clones de Grachi. A Leo le gusta Grachi y Los Tiburones lo resienten. Mecha junta sus cosas para aplicar a ser guardiana y descubre que Grachi se clona.
Las Chismorrosas sospechan que algo raro está sucediendo y mandan a Silvia a espiar a la casa de Grachi. Así comprueban que Grachi está en dos lugares al mismo tiempo. La Grachi original se entera de que Daniel y Mía estuvieron juntos en la piscina y se molesta un poco. Mecha le pide a Úrsula una carta de recomendación para ser guardiana, que le pone como condición que convenza a Matilda de volver al colegio.
Grachi original sigue encerrada en su cuarto con su clon dormilón. Leo convence a Los Tiburones de usar su pelota "de la suerte" mientras Valeria acciona un control remoto a la distancia. Los Tiburones ganan el partido sin saber que la pelota estaba trucada. Rosa le quita el control a Valeria y lo acciona, y en la playa todos notan que Los Tiburones hicieron trampa. Mecha rescata a Grachi del encierro.
Las Chismorrosas siguen investigando a Grachi y hacen un reportaje sobre el tema. Diego, irritado por el egoísmo de Matilda, le cambia todo su cuarto a uno de varón. Mía y Grachi tienen una guerra de hechizos. Matilda decide volver al colegio. Grachi reúne a sus clones y le confiesa la verdad a Daniel. Él se enfurece porque le mintió sobre los poderes. Mecha está triste porque piensa que no puede ser guardiana y Grachi esta triste por Daniel.
Grachi logra descongelarse y descongela a Mecha. Leo con su acelerador de partículas se descongela a él y a Valeria. Mía provoca una explosión en el laboratorio y parece que fue Grachi intentando arruinar el experimento de Daniel. A Rosa se le pierde el disco con la información sobre Grachi y sus clones. Matilda quiere recuperar su popularidad y ser buena. El profesor de química manda a Grachi a la dirección.
Conocemos a la nueva entrenadora de Los Tiburones, Alejandra, que es muy severa y estricta. Grachi miente a las Chismorrosas e inventa que su quintuplicación fue una acción publicitaria para el 7. Mía, con un hechizo, hace que Daniel le tire el batido a Grachi, enemistando a Leo con Daniel y burlando a Grachi. Pasan cosas extrañas en la casa de los Ezquivel. Luís y Roberto investigan y ven una sombra en la discorage.
Matilda, en plan de chica buena, ayuda a Grachi a sacarse a Miguel de encima. Miguel se va muy ofendido. Las Brujas del Consejo, al ver que Mecha no puede con Mía, le preguntan si quiere ser guardiana o no. Mecha decide insistir con Mía. El guardia de la tienda donde robaron Grachi y Mía llega a la oficina de Francisco, le informa del robo de los zapatos y reconoce a Grachi en una foto.
Francisco encuentra los zapatos robados en el cuarto de Grachi y ella no sabe que decir. Matilda acusa a Grachi de mentirle y robarle sus poderes y Grachi la deja muda con un conjuro. Úrsula le devuelve la voz, pero ahora Matilda tiene voz ronca, como de hombre. Grachi le devuelve la voz normal a Matilda y esta se reconcilia con Diego. Los terribles arman una trampa para atrapar al fantasma de la Discorage.
Daniel y Leo discuten por sentarse junto a Grachi. Daniel se sienta con Grachi pero Mía no soporta verlos juntos. Entra Francisco y pide que la otra chica que robó los zapatos hable con él a solas. Mía dice, frente a todos, que la única ladrona fue Grachi, entonces amenazada por Mía, Mecha dice que robó los zapatos con Grachi, por lo que Daniel se molesta mucho.
Mía besa a Daniel y le pasa su tatuaje-araña. Las Panteras planean empapelar Escolarium con un afiche buscando otra integrante. Leo ayuda a Rosa con uno de sus inventos y descubren que fue Mía quien robó los zapatos. Rosa y Leo abren el locker de Mía y una telaraña enorme los atrapa junto a Mecha y Grachi.
Por la noche, Daniel tiene pesadillas con arañas, mientras el tatuaje se mueve en su cuerpo. Al día siguiente, Daniel trata muy mal a todo el mundo. Hay algo oscuro en él. Daniel está muy frío con Grachi y le dice a que es novio de Mía. A Grachi le rompe el corazón verlo tan cerca de Mía. Luego, Chema y Mecha se encuentran. Mecha está muy distante con él pero Los Tiburones lo reciben felices.
Matilda le dice a Las Panteras que será amiga de Grachi por interés, pero para evitarlo, Dotty le hace creer que sus poderes regresaron. Mecha le confiesa a Grachi que es aprendiz de Guardiana y que debe cuidar a Mía, entonces las Brujas del Consejo llaman a Mecha y la regañan por contarle todo a Grachi. Después, Chema le cuenta feliz a Daniel que puede volver a la escuela y Daniel le dice que no le importa para nada. Diego ayuda a Dotty para hacerle creer que tiene poderes.
Katty se suma al plan de Dotty y le hacen creer a Matilda que tiene poderes, finalmente Úrsula las descubre. Más tarde, Daniel se tira a la piscina a competir con Miguel sin la autorización de Alejandra y termina suspendido. Al llegar a su casa le pide de malas maneras a Chema que se vaya del cuarto. Chema abandona el cuarto de Daniel. Los Esquivel se asombran porque Chema durmió en la discorage, Chema no acusa a su primo.
Chema y Katty estudian juntos, los dos cada vez más cerca. Melanie vuelve a casa, todos están listos para festejar cuando se dan cuenta que Daniel no fue a recibirla. Más tarde, Melanie entra al cuarto de Daniel emocionada, pero él la saluda muy distante y grosero. Después, Grachi reúne a Mecha, Matilda y Diego para que la ayuden con Daniel, dice que es evidente que está hechizado.
Las Panteras llegan para hacer una pijamada al cuarto de Matilda, se disculpan por haberla engañado. Después, Leo le dice a Grachi que está trabajando en unos lentes para ver alteraciones y conjuros. Al otro día, Grachi reconoce que lanzó el conjuro musical y Mía dice que las Brujas se van a enfurecer con ella. Los Tiburones deciden averiguar que pasa con Daniel, cuando comienzan a cantar su canción.
Grachi le confiesa a Mecha y Matilda que no sabe como revertir el hechizo de los musicales. En ese momento llega Mía furiosa y antes de que pueda hacer algo Grachi, Matilda y Mía cantan una canción. Más tarde, Leo y Valeria cantan su canción mientras intentan reparar los lentes. Luego, Leo le dice a Grachi que sus lentes están rotos por culpa de Daniel, pero que puede usar los que le dio para leer tinta invisible.
Diego le cede su lugar a Chema para competir contra Leo. Las tres Brujas del Consejo hacen un conjuro para terminar el musical. Grachi, aunque consiguió los lentes, sigue muy triste. Más tarde, llega Mecha acelerada y les explica a Grachi y Matilda que Daniel está mal por culpa del tatuaje de la araña. Minutos después, Matilda va a casa de Mía, le tiende una trampa y le quita información sobre el hechizo del tatuaje.
Nacho va a ver cómo sigue la tortuga y besa a Alejandra. Grachi y Mecha le preguntan a Daniel cómo fue que Mía le pasó la araña, pero él no lo recuerda. Más tarde, Matilda organiza la búsqueda de la cueva del Consejo junto a Las Panteras, está decidida a encontrarla y recuperar sus poderes. Luego, Daniel se disculpa con Alejandra y Francisco. Francisco levanta la suspensión y le pide que se aleje de Grachi.
Daniel cree que Mia es súper peligrosa y no quiere que este cerca de Grachi. Grachi tiene miedo de que Mia le haga un conjuro ahora que ella no tiene sus poderes. Mecha lo increpa a Daniel, por haberse besado con Mia. Daniel se entera que esta fuera del equipo de los tiburones y que Leo es el nuevo capitán. Matilda y las panteras quieren encontrar la cueva para que Matilda recupere sus poderes. Al final Daniel en un intento por limpiar su culpa le confiesa a Grachi que besó a Mia.
Grachi le dice a Daniel que no lo puede perdonar por haber besado a Mía. Luego se encuentra con Mecha y le cuenta lo que pasó con Daniel. Está muy triste por romper con él y por no tener poderes. Ni Grachi ni Mecha se dan cuenta que Mía las está escuchando. Mía sale de su escondite y le dice a Grachi que sabe que no tiene poderes. Las Panteras siguen con la búsqueda de la cueva del Consejo, cada vez las ayudan más y más chicas.
Mía y Leo se dan cuenta que lograron cambiar la personalidad del perro y el gato. Mía, feliz, le confiesa a Leo que es bruja y lo convence para usar los cascos con Grachi y Matilda. Después, Melanie se reencuentra con Grachi y, al verla triste, le dice que Daniel peleará por ella hasta lo último. Finalmente Rosa y Guillermo se besan, y deciden mantener que son novios en absoluto secreto. Luego, las tres Brujas regañan a Mecha y le piden que no pierda de vista a Mía.
Los Tiburones ganan la competencia contra Los Delfines gracias a Leo. Daniel, apenado porque Alejandra no lo dejó participar, sospecha del traje de Leo. Úrsula intenta decirle a Matilda que ella tiene sus poderes, pero no puede. Leo entrega el casco a Grachi y Mía a Matilda, haciéndole creer que es un regalo de las tres Brujas. Cuando las chicas están por besar a Diego y Daniel, algo extraño les sucede. El cambio de cuerpos funcionó. Grachi y Matilda reaccionan muy confundidas.
Grachi y Matilda siguen con los cuerpos cambiados. Daniel se reencuentra con Grachi, que es en realidad Matilda, pero ella lo trata fríamente. Rosa le da un ultimátum a Guille, o él le dice a todos que son novios o lo hace ella. Luego, Diego descubre a Guillermo con flores para Rosa. Para disimular, Guille se las come. Más tarde, Los Tiburones prometen hacer todo lo posible para que Daniel vuelva al equipo.
Guillermo le muestra a Rosa su lugar secreto, muy romántico, y los dos siguen de novios sin contarle a nadie. Matilda (Grachi) va al laboratorio de Leo y descubre al perro que maúlla y al gato que ladra. Leo no sabe como explicar lo que pasa. Luego le dice a Matilda (Grachi) que el cambio de cuerpo de sus animales es culpa de Mía. Más tarde, Leo simula reconocer a Grachi en el cuerpo de Matilda, ella se ilusiona, piensa que el conjuro terminará muy pronto.
Grachi y Matilda se unen para terminar con el conjuro del cambio de cuerpo. Daniel le dice a Grachi (Matilda) que esta actuando de manera muy extraña y quiere saber que es lo que le esta pasando. Leo le dice a Matilda (Grachi) que sabe que es Grachi ya que podría reconocerla en cualquier cuerpo, por el hecho de que siente cosas por ella. Ella le contesta que esta enamorada de Daniel, justo cuando Diego llega y viendo que es Matilda la que habla se enoja mucho con ella.
Los Delfines mienten a Nacho, le dicen que la foto del beso fue una trampa que ellos planearon con Alejandra. Luego, Mía ve muy mal a su hermano y promete vengarse de La Tiburona. Nacho, molesto, busca a Alejandra para hablar, justo cuando Mía lanza un conjuro y los envía a un lugar muy lejano. Alejandra y Nacho aparecen en medio de un bosque. Grachi (Matilda) logra que Mía la envíe al Consejo de Brujas.
Mía se preocupa porque su hermano no responde el celular. Nacho y Alejandra, siguen perdidos en el bosque, los dos están cada vez más cerca. Luego, Matilda (Grachi) y Mecha descubren los cascos debajo de la cama de Matilda, justo cuando Daniel llega a hablar con ella acerca de Diego. Después, Mía se da cuenta que el conjuro que le lanzó a Alejandra también afectó a su hermano y lo deshace.
Nacho y Alejandra están más enamorados que nunca. Leo diseña un chicle transmisor de poderes, pero engaña a Matilda e intenta robarse sus poderes. En la confusión, los poderes terminan en Daniel. Chema y Katty se ponen "en una relación" en sus perfiles y Mecha le ruega a Grachi que rompa el conjuro que los une. Daniel le confía a Grachi que besó a Matilda por error, pero Grachi no se enoja y los dos tienen una bonita relación de amigos.
Grachi y Daniel están pegados de las manos por el conjuro de Daniel. Los dos tienen que inventar una mentira en clase para justificarlo. Leo y Roberto prueban con Valeria un aparato inalámbrico para dictarle las respuestas del examen. Sebastián encuentra en el suelo el chicle transmisor y lo mastica. Alejandra quiere que Daniel vuelva a los Tiburones, pero él no está seguro. Diego congela a Matilda, porque era la única manera de hacerla escucharlo.
Mecha encerrada en el armario de Daniel, escucha como Chema le cuenta que soñó con ella y que aun está enamorado de Mecha. Úrsula encuentra a Matilda congelada en su habitación, y se entera de que Diego es un Kanay y que tiene poderes que aun no sabe controlar bien. Luego Mecha y Grachi se enteran que Daniel tiene los poderes de Matilda pero que aun no logra controlarlos y que esta haciendo conjuros por todos lados, ellas se ofrecen a ayudarlo.
Matilda continúa frustrada por no tener poderes, insiste a Diego y Leo para que la ayuden con un nuevo chicle. Luego, Mecha y Chema confrontan por no estar juntos, los dos se reclaman cosas, finalmente Mecha le dice que lo quiere, pero Chema se va confundido, y preocupado por Katty. Más tarde, Leo y Roberto ayudan a Valeria con las preguntas del examen que también hacen Lucía y Katty.
Leo acusa a Daniel de tramposo por nadar más rápido que él. Melanie harta de cuidar a Sebastián convertido en cerdo, piensa en regalarlo. Los Tiburones se quedan con él pero luego lo pierden en el 7. Leo lleva a Mía a su laboratorio y mide su magia, le revela que Daniel tiene poderes. Valeria gana el concurso de la chica más inteligente de Escolarium.
Mía lanza su conjuro pero todo empeora, a Daniel le salen plumas de Pato. Los Tiburones siguen el rastro del cerdito y encuentran a Guillermo y Rosa besándose en su lugar secreto, todos los miran en shock. Rosa le dice a Diego que Guillermo es su novio. Por ello, Guillermo y Diego confrontan, les jura que no les volverá a hablar. Luego, Grachi rompe el hechizo y evita que Daniel se convierta en pato.
Katty le cuenta a Matilda que Leo recuperó el chicle. Matilda, molesta, lo obliga a hacer el experimento. Leo se abalanza sobre Matilda, Diego y Daniel, para quedarse con los poderes de Matilda, pero no lo consigue. Matilda vuelve a ser bruja y se descontrola, hace un conjuro a cada paso. Daniel y Leo quedan pegados a un pupitre. Luego, Mía los ayuda a despegarse. Daniel le pide disculpas a Grachi por ser injusto con ella, reconoce que tener poderes no es nada fácil.
Grachi disculpa a Daniel y los dos tienen un momento muy romántico en la discorage. Luego Daniel acompaña a Grachi hasta su casa y Francisco los descubre besándose. Daniel le explica a Francisco cuanto quiere a Grachi. Francisco decide darles otra oportunidad. Chema y Katty rompen, Katty se va muy triste. Mecha llega al 7 y cuando Chema la ve, grita horrorizado. Chema la ve horrible, el conjuro de Mía funcionó.
Diego y Mía hacen varios trucos y la cena de Nacho y Alejandra termina siendo un caos. Luego, Francisco va a casa de Úrsula y conoce a las tres Brujas. A Athena también le gusta Francisco. Mecha va a al consejo para pedir ayuda y descubre que las tres Brujas no están. Allí, sola, se ve en un espejo y descubre que está horrible. Luego del susto por verse horrible, Mecha sigue buscando a las tres Brujas en el Consejo pero se encuentra con Mía.
Francisco y Alejandra están muy molestos por la trampa de Daniel. Leo está feliz por haberlo delatado. Grachi y Mecha entran al Consejo para evitar que Mía haga de las suyas. Justo en ese momento regresan las tres Brujas acompañadas por Matilda y las acusan por el desorden. Más tarde, las tres Brujas deciden hacer un juicio para saber si Grachi y Mecha son las culpables por los destrozos del Consejo. Matilda será la jueza, Grachi y Mecha no lo pueden creer.
Valeria no sabe como va a pasar el examen sin la ayuda de Leo. Los Terribles se ofrecen a ayudarla, obviamente es una broma. Después, los poderes de Mía vuelven a la normalidad, con la ayuda de Leo, justo cuando Las Brujas del Consejo hacen que también ella esté presente en el juicio. Por último, Matilda da su veredicto. Hace que Mía le quite el conjuro a Mecha y luego declara culpable a Grachi de los destrozos.
Grachi no acepta su culpabilidad frente al juicio. Al rato, las brujas descubren que alguien robó el medidor de poderes. Finalmente se dan cuenta que Grachi no destruyó la pantalla de Priscila. Mecha, ya liberada del conjuro que la convirtió en fea, le reclama a Chema por haberla rechazado durante ese tiempo. Más tarde, las brujas aceptan su equivocación y se disculpan con Grachi por haberla culpado de los destrozos del Consejo.
Mecha escapa llevando a Grachi-pez y la pone en una pecera, pero Grachi-pez no se mueve y parece que se murió. Mientras Mecha busca ayuda, Daniel le habla. Grachi-pez nada y Daniel lo besa, feliz, en el momento en que entra Leo. Leo prepara una pecera muy profesional para Grachi-pez y Daniel le agradece y, sorprendido de que Leo no lo contradiga, se la lleva a su casa.
Francisco llama a Cristina para hablar de la broma de los terribles, pero atiende Melanie y se hace pasar por su mamá, salvándoles el pellejo. Leo está escondido con Grachi-pez, pero los chicos lo descubren y Mía la vuelve a la normalidad. Todos le cuentan a Grachi que Leo la quiso secuestrar, y Leo se queda muy deprimido. Para amigarse, Leo le regala el medidor de poderes, pero Grachi lo rechaza. Daniel no soporta la injusticia y explota, renunciando a los Tiburones. Leo se le declara a Grachi.
Mía le sugiere a los papás de Daniel que deberían cambiarlo a la Moderna. Matilda y Las Panteras se roban el medidor de poderes del laboratorio de Leo y él las descubre, las persigue hasta la casa de Matilda y, en medio de una pelea, él y Matilda caen dentro del cuadro que Úrsula le dio. Matilda y Leo caen en una casa que parece embrujada, oscura, y sin salida aparente. Miguel renuncia a los Delfines al enterarse de que Daniel podría convertirse en un Delfín.
Rosa obliga a Diego y a Guillermo a reconciliarse, sólo para arrepentirse cuando los dos la ignoran. Grachi le confiesa que la magia existe, y Chema cae en cuenta de que la historia de las panteras es real. Daniel llega al 7 a buscar a Grachi y todos deciden ir a rescatar a Leo y Matilda. En el momento en que Grachi y Mía hacen un conjuro, Matilda aparece. Grachi sigue decidida a salvar a Leo. Matilda, los manda a todos dentro del dibujo. Los chicos aparecen en la casa embrujada.
Matilda está de súper buen humor y ordena a las panteras deshacerse del cuadro. Katty y Dotty se cuelan en la oficina de Francisco pero rompen la trituradora, y asustadas, le mienten a Matilda diciendo que sí destruyeron el cuadro. Grachi logra cruzar el muro y se encuentra con una bruja atrapada dentro de un cuadro. La bruja le confía que está encerrada por un conjuro de amor, desde que una enemiga le robó un novio hace años.
Rosa interroga a Guillermo por las cosas extrañas que pasan. Demetria atrapa a Daniel y Mía y los lleva frente a Grachi. Valeria, celosa por Grachi, hace pedazos el cuadro. Daniel quiere reemplazar a Grachi. Mía no quiere saber nada con la idea y se ofrece a sacar a Grachi de allí, para sorpresa de todos comienza a romper el cuadro. Diego descubre que Matilda le mintió y rompe con ella. Por último, Daniel anuncia a su familia que se cambiará a La Moderna.
Demetria canta en el 7 en agradecimiento a Grachi y le dice que el espejo que ella vio muestra las almas gemelas. Grachi le dice que vio a Tony. Daniel las escucha, y las dos disimulan. Daniel le dice a Grachi que se cambia a La Moderna. Grachi se pone mal, siente que es la última en enterarse. Luego de ver a Athena en una foto, Demetria se asusta y huye. Más tarde Nacho y Alejandra tienen un accidente en moto. Daniel acompaña a Mía al hospital y esto los une.
Mía besa a Daniel y Rosa les toma una foto. Alejandra se molesta con Nacho, lo acusa de robarle a Daniel. Diego, ofendido porque Matilda no le atendió el celular, le dice a Matilda que no quiere hablar nunca más con ella. Grachi se entera que Mía y Daniel estuvieron muy juntos. Al ver la foto de Mía besando a Daniel queda en shock. Matilda, falsa, consiente a Alejandra para estar cerca de Diego. Luego, Los Tiburones eligen a Chema como capitán, Chema no acepta.
Chema no acepta ser el nuevo capitán de Los Tiburones y asume Leo. Matilda convierte a Rosa y Alejandra en dos gallinas. Más tarde, Diego la descubre y los dos terminan más peleados que nunca. Grachi le recrimina a Daniel por estar cerca de Mía. Daniel pierde la competencia, y queda fuera de Los Delfines para siempre. Daniel se arrepiente de haberse cambiado de colegio. Mía lanza un conjuro y llena a Francisco de granitos.
Melanie renuncia a los Terribles porque ya se siente una chica grande. Después, Daniel dice frente a Nacho y Los Delfines que no formará parte del equipo. Más tarde, Diego le dice a Matilda que no volverán a ser novios, por meterse con su familia. Luego, para sorpresa de Grachi, Mía le quita el hechizo a Francisco. Melanie intenta hacerse amiga de Mecha, Las Panteras, pero finalmente termina cerca de las Chismorrosas.
Mía, feliz, le dice a Grachi que se va a la Moderna para estar cerca de Daniel. Grachi no lo puede creer. A Guillermo se le ocurre hacer expulsar a Daniel, para que vuelva a Escolarium. Las Chismorrosas le piden un súper chisme a Melanie para entrar al grupo. Diego y Valeria se confiesan que están enamorados de Matilda y Leo. Luego, Francisco le confirma a Nacho la expulsión de Mía. Grachi trata de evitar que Mía vaya a La Moderna, pero no lo consigue.
Grachi descubre a Daniel y a Mía hablando muy cerca y ofendida deja a Daniel hablando solo. Mecha acepta ser novia de Chema pero con la condición de olvidar el pasado, empezar de cero. Más tarde, Valeria le confiesa a Leo que está enamorada de él. Matilda, dolida por no poder volver con Diego, lanza un conjuro a Chema para que se convierta en Hombre Lobo.
Diego le dice a Chema que ayudará a que Matilda le quite el hechizo, pero al verla con Carlos se arrepiente molesto. Rosa publica el súper chisme de Melanie sin sospechar que es mentira. Más tarde, Grachi busca la dirección de Tony para enviar la carta, pero descubre que no hay rastros de él en su nueva escuela. Guillermo tiene un accidente en la zona de lockers, para su sorpresa una chica misteriosa, Kim Kanay, lo rescata con un rayo de fuego.
Grachi le pregunta a Fernando por Tony, y él le oculta información. Grachi y Mecha no pueden creer tanto misterio alrededor de Tony. Athena, enamorada, va a casa de Francisco, le dice que ella es la inspectora y que hará una inspección en Escolarium. Después, Valeria le hace creer a Leo que él le borró la memoria. Más tarde Grachi, luego de discutir con Daniel, olvida la carta para Tony en casa de los Esquivel.
Kim confronta con Matilda. Diego se acerca y por fin los dos Kanay se conocen. Luego, Grachi le dice a Mecha que sospecha que la bruja mala es Ivis. Más tarde, Diego hace creer a su familia y a Francisco que Kim es alumna de intercambio. Chema le dice a Mecha que quiere seguir siendo un Chico Lobo. Rosa publica la grabación y Melanie se arrepiente. Al escucharla, Grachi queda abatida, y Mecha trata de consolarla.
Daniel lee la carta y descubre que es para Tony, justo cuando Grachi llega a buscarla. Los dos confrontan por la carta y la grabación. Luego, Matilda le dice a Carlos que lo usó para darle celos a Diego, él le responde que nunca podría ser su novio, porque tiene códigos. Más tarde, Mía acusa a Mecha con Lolo, diciéndole que la abandonó como Guardiana. Lolo obliga a Mecha a pasar más tiempo con Mía.
Athena confiesa al consejo que quiere enamorar a Francisco. Daniel y Grachi hablan en secreto, sienten que no son el uno para el otro. Luego de discutir otra vez por la grabación y la carta, se separan. Luego Melanie se siente culpable y le confiesa a Daniel haber hecho la grabación. Daniel se molesta con Melanie. Francisco le anuncia a Grachi que quiere casarse con Úrsula. Grachi no está de acuerdo y discute con Francisco.
El conjuro de Grachi no funcionó y Chema, cada vez más hombre lobo, se prepara para competir contra Daniel. Los dos acuerdan que ganará el mejor. Diego se despide de todos dispuesto a irse con Kim a conocer el mundo Kanay. Matilda va tras Diego y le dice que lo ama, los dos por fin se besan. Luego de descubrir la verdad de la supuesta amnesia de Valeria, Leo se aprovecha de la situación para manipularla a que ella haga lo que él quiere.
Chema no acepta ser el nuevo capitán de Los Tiburones y asume Leo. Matilda convierte a Rosa y Alejandra en dos gallinas. Más tarde, Diego la descubre y los dos terminan más peleados que nunca. Grachi le recrimina a Daniel por estar cerca de Mía. Daniel pierde la competencia, y queda fuera de Los Delfines para siempre. Daniel se arrepiente de haberse cambiado de colegio. Mía lanza un conjuro y llena a Francisco de granitos.
Matilda despierta y su cuarto ya no es suyo, sino de Mecha. Úrsula es más estricta y las dos viven en casa de Lolo. Al otro día, Mía y Daniel vuelven a cruzarse, los dos muy tímidos y estudiosos, se ven el uno para el otro. Los Tiburones ahora son skaters y Francisco es aburrido y monótono. En el Consejo, Grachi no puede creer lo que ve y quiere salir de allí. Las brujas le dicen que ya no tiene vida fuera de esas paredes y que tiene que formar parte del Consejo.
Mía acepta la invitación de Daniel, esa misma tarde tienen una cita. Más tarde, Matilda, dispuesta a recuperar su popularidad, arma un caos en la clase de Francisco, él la sanciona pero ella lo acusa con Úrsula. La directora llama a Francisco a su oficina con la excusa de regañarlo, pero termina pidiéndole matrimonio. Como Francisco no acepta, Úrsula lo bota de la escuela. Después, los tatuajes Kanay de Diego se encienden, nadie entiende qué le pasa.
Leo le dice a Daniel que las leyes de la física indican que están viviendo en otro mundo, pero Daniel no lo escucha. Grachi, muy triste, pide usar las tres puertas para intentar vivir en otro mundo. Luis le confiesa a lo Roberto que la pulsera que le dio a Matilda era falsa, sin darse cuenta que Dotty escuchó todo. Más tarde, Daniel descubre la pulsera y decide ir a ver a Leo. Mía y Matilda se enteran del engaño y se ponen furiosas.
Matilda hace creer a Grachi que la ayudará. Mientras tanto en el 8, Daniel le pide a Mía que sea su novia. Mecha está muy ocupada investigando si existe el Conjuro del Olvido, sospecha que le falta una pieza importante a su rompecabezas. Luego Matilda hechiza a Katty y Dotty y vuelven a ser Panteras. Ya no respetan a Mecha. Más tarde, Matilda le cuenta a Mía que Grachi está de vuelta.
Mía y Matilda deciden deshacerse de Grachi con un conjuro, pero Matilda se tiene que ir porque Las Panteras le avisan que Mecha está intentando abrir los lockers. Cuando Grachi y Mía quedan a solas, llega Daniel y las sorprende. Parece que él la reconoce. Las chicas se lo disputan pero Daniel elige a Mía. Grachi, antes de irse, le deja su pulsera. Cuando Daniel se la pone comienza a recordar pero Mía lo congela.
En el mundo azul Grachi descubre que no tiene poderes, que Mía es su MAPS, y que Úrsula es su mamá. En el mundo real todos buscan a Grachi desesperadamente, están a punto de llamar a la policía. Mientras tanto, Grachi logra volver al Consejo. Athena, molesta, le dice que ahora va a probar la puerta de la izquierda. Grachi entra al mundo de las hadas. Allí todos hablan raro y tienen alas falsas y mal humor.
Athena le entrega un sombrero a Mía y Matilda para que abran portales a mundos paralelos en la escuela, así podrán enviar a Grachi bien lejos. Tony quiere contarle algo importante a Grachi pero siempre los interrumpen. Luego, Lolo le entrega a Mecha un celular viejo, ese será su Oráculo. Después, Francisco le cuenta a Grachi que le pedirá casamiento a Úrsula, Grachi se pone muy feliz por ellos y lo ayuda a preparar una cena romántica.
Grachi atraviesa varios mundos, uno de hadas y otro donde todos parecen animales. Mas tarde, Mecha descubre, desde una tableta, a Grachi atrapada en un mundo blanco y negro, lleno de Brujorrosas. y ve que la tienen rodeada. Allí Grachi no puede hacer conjuros. Leo rescata a Grachi de las brujas y la lleva a un salón donde están Mecha y Los Tiburones, todos refugiándose de las Brujorrosas. Allí se entera que las Brujorrosas se llevaron a Daniel.
Mecha y Tony llegan al mundo Blanco y Negro para rescatar a Grachi, justo cuando Matilda iba a convertirlos a todos en monos. Entre todos reducen a la Reina Matilda, mientras Daniel sigue convertido en perro. Leo acciona la máquina y ayuda a rescatar a Grachi aunque Mía no esté de acuerdo. Luego, sin que los chicos lo vean, Daniel perrito cruza el portal hacia el mundo original. Al otro día, Grachi lanza un conjuro y Daniel perrito se convierte en humano.
Mecha usa a Daniel Brujo para grabar un mensaje cursi a Mía y luego, con la ayuda de Grachi lo regresan a su mundo. Francisco y Úrsula le dicen a Matilda que van a casarse y ella explota de furia. Mecha le muestra a Mía la grabación de Daniel Brujo y Mía, creyéndoselo, va donde Daniel quien le asegura que la grabación es falsa. Mía descubre que fue un engaño de Mecha y en venganza se lo envía por el celular a Grachi.
Úrsula comienza a planear una boda a lo grande, Matilda y Las Panteras la ayudan. Más tarde, Daniel y Grachi discuten por el video falso. Al día siguiente, Grachi le dice a Tony que cree que son almas gemelas. Tony, feliz, le dice que sí lo son y que él no tiene dudas. Mientras tanto, Daniel habla con Mía y ella le dice que tal vez algún día pueden ser más que amigos. Mía, muy misteriosa, se ofrece para mostrarle a Daniel quien es su alma gemela.
Aunque lo intenta, Mecha no puede decirle la verdad a Grachi porque siempre las interrumpen. Mientras tanto, Úrsula está cada vez más estresada con la boda, la organización es un caos. Luego, Rosa le toma una foto a Grachi cambiándose el vestido con magia y comienza un plan en secreto para desenmascarar a Grachi. Grachi y Daniel hablan, ella está muy dolida por muchas otras cosas y le dice que nada cambió entre ellos.
Grachi (Athena) sigue destrozando los preparativos de la boda. Segundos después, hace un conjuro y deja ver que en realidad es Athena. Más tarde, Rosa descubre que Diego tiene poderes. Diego le dice que es un Kanay y le cuenta la verdad de la magia en Ciudad Encantada. Francisco y Úrsula descubren los destrozos, la boda se arruinó. Más tarde, Daniel se mira en el espejo de las almas gemelas, pero se pone muy nervioso y huye de allí con Mía.
Alejandra anuncia el regreso de Daniel a Los Tiburones. Matilda y Grachi reúnen a todas sus amigas y deciden organizar juntas una boda de emergencia. La boda de Francisco y Úrsula sigue en marcha. Todas las chicas aceptan ayudar con la organización. Luego, Athena hace desaparecer el espejo de las almas gemelas. Más tarde, Mía y Leo deciden unir fuerzas en contra de Grachi. Más adelante, Leo y Mía le proponen a Matilda que se una a ellos para destruir a Grachi.
Mecha descubre que Athena raptó a Grachi por la noche, quien amenaza a Grachi para que impida la boda. Tony hace un conjuro y se comunica con Grachi que logra teletransportarse y escapar. Tony se va sin avisar a impedir que Leo salga de su laboratorio, pero Leo lo ataca y lo deja inconsciente. Más tarde al comenzar la ceremonia, Athena, Mía y Leo atacan con furia. Cuando todos creen que Matilda está del lado de los malos, ella encierra a Athena en una jaula.
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