Quando sua carreira é arruinada por um escândalo, o famoso mago Cameron Black tem apenas um lugar para colocar em prática sua arte de engano e ilusão - o FBI. Usando truques conhecidos e inventando novos, ele passa a ajudar o governo a pegar os criminosos mais difíceis do mundo ao organizar as maiores ilusões de sua carreira.
Enquanto Cameron continua focado em ajudar seu irmão, ele e Kay trabalham em um caso que coloca turistas desavisados participando de um reality show – que não é apenas real, como também mortal.
Quando uma médium é assassinada, Kay e Cam descobrem que ela tinha uma parceira que agora está fugindo. Com a ajuda dela, Cameron e a equipe enfrentam um traficante de armas internacional.
Quando o vitral de uma igreja é roubado, enquanto um famoso - mas indescritível - artista de rua pintava um mural ali perto, Cam e a equipe de investigação chegam a um criminoso - e um improvável cúmplice.
Quando a ex-namorada de Cameron é assaltada durante a Fashion Week, ele insiste em ajudar Kay na investigação e a equipe se encontra no meio de uma perseguição perigosa em alta velocidade.
Quando a Mulher Misteriosa sequestra Cameron, o FBI chama Jonathan Black para ajudar a encontrá-lo - e impedir que a Mulher Misteriosa cometa seu próximo crime.
A equipe é chamada para ajudar a impedir que um espião roube informações militares ultrassecretas, enquanto Cameron fica frustrado quando alguém do passado de Kay volta à cena.
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