O perigo volta a rondar Anos com o aparecimento de um deus que tem a missão de destruir o Rei Demônio reencarnado, sob o pretexto de conseguir reaver ordem no mundo mais uma vez.
Anos quer chegar até a Floresta Aharthern, mas há passos a serem dados até descobrir o caminho da floresta misteriosa habitada por seres espirituais. Para isso, ele tem a ajuda de uma misteriosa pessoa que perdeu a memória.
Após passarem pelo teste escritos, Anos e seus companheiros devem passar por provações que levarão até o Rei dos Espíritos. Mas já há um aviso claro de que outros presentes ali irão dificultar essa tarefa.
Com a identidade de Avos Dilhevia revelada, Anos e suas amigas devem formar um plano de como lidar com o crescente perigo que o rei demônio falso pode criar em todo o reino.
To prevent a clash that may happen between Anos and humans 2,000 years in the future, Hero Kanon proceeds with the plan to become an imposter Demon King himself, with Shin agreeing to this decision. Gradually but surely, Shin begins to change, and Leno realizes that she loves him. However, after fulfilling his duty to protect her, Shin begins to leave her side...
O ato predestinado há 2.000 anos está prestes a acontecer. Anos deve enfrentar Avos Dilhevia, mas antes precisa enfrentar aquele que foi seu braço direito.
Agora que a verdadeira identidade de Avos Dilhevia está completamente revelada, Kanon precisa lutar e salvar Misa, para que ela não tenha o mesmo destino do Rei Demônio impostor.
A Era Mítica. Em um esforço para destruir a Lua da Criação, Anos conhece a Deusa da Criação Milícia e começa a interagir com ela. E agora o presente... Anos, que tornou sua identidade como o Rei Demônio da Tirania conhecida em todo o mundo, ingressa nas aulas da Academia do Rei Demônio como o aluno transferido, Anoshu. Para treinar demônios ainda mais fortes, Erdomaid instaura os Exercícios do Grande Rei Demônio. Como primeira iniciativa, começa o treinamento de esgrima com Shin!
Para investigar o dragão avistado em Azeshion, Anos e seus amigos visitam a Hero Academy em nome da participação em um programa de intercâmbio. Emilia leciona na Hero Academy, mas apesar de seus esforços, Ledriano e os outros alunos da Hero Academy não estão entusiasmados com o intercâmbio. Além disso, Zamira, a diretora da Hero Academy, emite um decreto para matar o dragão. No entanto, à medida que Emilia resiste à sua ordem irracional, os alunos da Hero Academy começam a perder o interesse…
Erdomaid treina os alunos em métodos de matar dragões. Ele faz isso em uma batalha perigosa com um dragão real convocado. Anos e seus amigos se infiltram na cova do dragão e chegam ao Mundo Subterrâneo, onde vivem os dragões chamados Draconidas. Ahide, que atacou na noite anterior, os guia ao Instituto dos Deuses, Everastanzetta. Lá, Anos é informado de como ele já esteve envolvido na “Seleção do Julgamento”.
Emilia e seus alunos enfrentam o feitiço para matar dragões e amarrar chamado “De Jelias”. No entanto, Emilia e seus alunos falharam porque não conseguiram se associar ao Laos e outros. Foi então que ela teve um vislumbre de seu desamparo…. Enquanto isso, Ley, que foi convidado como herói, tem uma audiência com Lysius, Rei de Gairadite. Ele é solicitado a salvar a família real enferma. Mas conforme ele é mostrado ao redor, o que ele encontra é…!
A horde of dragons approaches Azeshion! To protect their homeland with their own hands, the Hero Academy students set out to slay the dragons without the help of Anos and his friends. Under Emilia’s command, the Hero Academy students engage in a battle to the death. Meanwhile, Lay and Misa wind up in a predicament after being captured by Lysius…. Anos and the others head to the Underground World to take care of their own agenda. There, he learns that Ahide is controlling the Draconids.
Ahide announces that Midhaze will be destroyed. However, the oracle’s will contradicts Arcana’s true intentions. Shin also joins in the fray as the two finally face off! Ahide possesses Arcana and thrusts the judgement of the Sword of the Almighty, Leviangilma, upon Anos. Arcana states that to destroy Ahide, he must be slashed three times with the Divine Sword. But the sword obliterates the source of anyone who draws the sword from its sheath….
That day, Anos had a dream about a time that he lived together with a young girl. The young girl is strangely also named Arcana…. Furthermore, the fact that the Draconids called the fusion of Sasha and Misha the Goddess of Absurdity, Genedonov, was also a problem. To investigate the piling mysteries, Anos decides to take a special class in the Underground World. And as a special lecturer, Anos teaches the student of Demon King Academy himself!?
Arriving in Giorhaze, capital of the Underground World Giordal, Anos follows a wary Erdomaid to a church. There, they obtain a Pledge Jewel which summons dragons. Furthermore, Erdomaid sees Naya’s aptitude and makes a pack with her after learning her plan. Anos hears about Ahide’s actions from the bishop of the church and decides to catch him before he meets the pope.
The sacred Sojourner’s Psalm to be performed at the Divine Dragon Festival is in danger of being cancelled due to Ahide’s schemes! Ellen and the Anos Fan Union are asked to take the stage instead as the Dilhade Demon King Choir. The Draconids are drawn in by their song and begin to sing along. Meanwhile, while trying to pursue and capture Ahide, Anos encounters Dietrich, the King of Agatha, who has received a prophecy from the Goddess of the Future Naphta.
Anos and Pope Golroana clash for the future of their respective countries! GGG launches a fierce attack with Gospel Magic using the power of the God of Gospel Doldread, who controls sound. Anos counters with the song of the Dilhade Demon King Choir and brings Golroana’s support, the former popes, into the fray. Yet even after the conclusion of the battle, Golroana continues his prayers. Anos offers him peace, but…
Ceris, commander of the Phantom Knights, who claims to be Anos' father, says that Militia gave Anos false memories. After Ceris leaves, Arcana, unable to recover her memories of Anos, falls into a dream once again. In her memory of 2,000 years ago, Arcana hears a secret about herself from Ceris. Anos reincarnates Arcana to protect her, but his wish for her at the time was…
The battle between Dilhade and Giordal intensifies! However, Anos becomes suspicious of Giordal's small fighting force. After seeing Cannibal flying out of the castle and noticing he has eaten the song of a Divine Dragon, Anos comes to one final conclusion. The 1,500 years of prayer that Giordal had continued for so long…was a never-ending barrier separating the two irreconcilable nations.
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