Os personagens dos contos de fadas despertam da maldição e descobrem que não estão em casa. Príncipe Philip e sua companheira terão que enfrentar um inimigo mortal.
Enquanto Regina tenta evitar usar seus poderes mágicos, ela começa a ver um fantasma do passado. Mary Margaret e Emma encontram um sobrevivente do massacre dos Ogros.
Ruby se torna suspeita de um terrível assassinato, confirmando sua preocupação em se transformar em lobo. Leroy encontra um tesouro em uma mina de Storybrooke.
Cora tenta roubar a bússola de Emma e Mary Margaret. Regina e o Sr. Gold colocam a vida de David em perigo para forçá-lo a entrar em contato com Mary Margaret.
Regina é acusada de matar um personagem dos contos de fadas, mas Emma acha que ela é inocente. O Príncipe Encantado e a Branca de Neve planejam a execução da Rainha Má.
O Sr. Gold usa uma relutante cobaia para testar o seu feitiço. Bela tem um encontro acidental com o Capitão Gancho. David e Mary Margaret procuram uma casa maior.
Mary Margaret descobre o plano de Cora e Regina para conseguir a adaga. A Fada Azul oferece um encanto que pode ajudar a salvar a mãe da Branca de Neve.
Enquanto tenta lidar com o que aconteceu a Cora, Mary Margaret se depara com August transformado em madeira. Neal convida sua noiva para visitar Storybrooke.
O Capitão Gancho ajuda Regina a bolar um plano para fugir com Henry para o mundo dos contos de fada. Emma desconfia de Tamara. A rainha pede ajuda a Rumplestiltskin.
Regina desaparece juntamente com alguns feijões mágicos, e Mary Margaret, David e Emma tentam encontrá-los. Bae acaba indo parar na Londres do século XIX.
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