Antes da vida como Super-Homem, o jovem Clark Kent encara os problemas da adolescência enquanto aprende a controlar seus poderes e usá-los para proteger a cidade de Smallville.
Oliver reúne Canário Negro e Aquaman para encontrar Clark após ele desaparecer no Ártico. Enquanto isso, a LuthorCorp apresenta sua nova presidente, Tess Mercer.
Clark acredita que um ataque recente em um teatro pode ser obra de um serial killer. E Davis teme que seus apagões possam significar que ele é o assassino.
Clark recebe um pacote anônimo contendo o cristal que Tess encontrou no Ártico. Quando ele remove o cristal, ele o manda junto com Lois para a Zona Fantasma.
Clark investiga o atentado contra um policial. Lana diz a Tess que Lex não é quem ela pensa, o que a faz a reavaliar sua posição como presidente da LuthorCorp.
Linda Lake retorna a Metrópolis e ameaça expor o segredo de Clark a menos que ele prometa dar a ela informações exclusivas sobre o borrão vermelho e azul para voltar a ser uma repórter prestigiada.
Tess convida Clark para ir a uma conferência de imprensa em Nova York, mas uma explosão no avião provoca uma turbulência e Clark deve salvar Tess sem que ela descubra seu segredo.
Lois precisa de uma grande história para dar uma guinada em sua carreira, mas o Borrão Azul e Vermelho se mostra um desafio muito grande para as suas habilidades investigativas
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