Dois espiões da KGB se fazem passar por um casal americano vivendo no subúrbio de Washington. Eles tem como missão controlar a rede de informações entre os espiões que operam no país.
Elizabeth recupera-se de seu ferimento e vai e diretamente para o que deveria ter sido uma missão de rotina – mas tudo dá errado, deixando ela e Philip temendo não apenas por si, mas por toda a sua rede... e família.
Enquanto Philip investiga as consequências da última operação, Elizabeth fica em casa, preocupada com sua família, até receber um misterioso pedido de socorro.
Philip e Elizabeth completam a próxima missão, mas não sem complicações, e Philip fica cada vez mais preocupado com a disposição de Elizabeth para a ação. Stan segue o rastro da visita da KGB, o que leva a muitos elogios no trabalho, aumentando seu apego à Nina e a dependência dela.
Um velho amigo retorna para complicar as coisas para Philip e Elizabeth. Eles não só têm que interceptar um alvo que poderia se mostrar valioso para a União Soviética, mas também têm que assumir uma missão sem o apoio do Centro.
Os Jennings finalmente ganham um novo operador, enquanto Philip tenta limpar a bagunça da última operação. Elizabeth, disfarçada como Jennifer, a irmã de Clark, faz o melhor para suavizar as coisas com Martha.
Philip usa o agente Charles Duluth para ajudá-lo a acessar um precursor precoce da internet, para que a KGB possa colocar escutas nas comunicações do governo americano. Nina enfrenta a ameaça de um teste de polígrafo do FBI.
Philip e Elizabeth enfrentam reviravoltas dolorosas em suas diversas missões. Stan luta para ter acesso a um programa militar americano que poderia lhe dar vantagem em seu conflito com Oleg.
A planejada missão dos Jennings toma um rumo desagradável, com impactos diferentes em cada um deles. Stan se aprofunda no trabalho à medida que sua vida pessoal continua a sair dos trilhos.
Uma nova missão com implicações internacionais faz Philip pedir a ajuda de Annelise, e um velho inimigo retorna à capital querendo vingança. Stan faz uma descoberta que pode colocar o FBI no rastro dos ilegais.
Elizabeth descobre notícias sobre Kate. Philip busca um contato à procura de informações sobre um sistema de invisibilidade. Stan continua a perseguição aos ilegais.
Com Larrick chegando perto, Elizabeth se apressa para tirar Jared do país. Philip prepara Fred para um trabalho. Arkady finalmente mostra sua jogada, forçando Stan a fazer uma escolha impossível.
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