Após entrar para uma escola secreta de magia, o jovem Quentin Coldwater descobre um mundo de fantasia que é real e representa um perigo à humanidade. Baseado na obra de Lev Grossman.
Os magos precisam impedir a chegada do fim do mundo e, para isso, resolvem consultar os Lunáticos, um grupo que acredita ter algum tipo de conexão especial e mágica com a lua.
Eliot e Margo retornam à Fillory, onde aparentemente há um novo apocalispse em curso. Enquanto isso, Penny, Alice e Julia enfrentam problemas em Brakebills.
Fillory está sob ameaças, então a gangue resolve planejar um assassinato. O foco dessa missão é derrubar o Rei das Trevas, independente das consequências.
Penny e Plum viajam, não apenas pelo espaço, mas também pelo tempo. Enquanto isso, o Rei Negro usa o corpo de Eliot para garantir a seu amado que ele não foi esquecido.
Plum e Penny estão presos em um quarto misterioso, sem saber ao certo onde estão e sem a possibilidade de teletransportar. Enquanto isso, o Rei das Trevas encontra Josh.
Margo, Eliot, Josh e Fen estão sob um feitiço do sono, presos em seus próprios sonhos em Whitespire, mas uma visita inesperada pode alertá-los para o apocalipse em Fillory.
O Papai Noel aparece de surpresa, levando presentes inesperados para toda a gangue. Ele magicamente sabe o que dar para cada um, e Alice aparentemente já recebeu o seu.
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