Tao Yao pergunta à Sra. Zhang sobre seu passado. Ela, uma Bruxa Venenosa que se rebelou contra seu clã, é a última sobrevivente de seu povo que ao tentar se reconciliar com as pessoas fora de sua comunidade, não encontrou a aceitação esperada.
Em uma noite de inverno, Tao Yao e Moya visitam uma estalagem isolada na neve. Enquanto eles se aquecem com a comida, os visitantes começam a vomitar sangue e a perder a consciência. Então, monstros que absorvem a vida dos humanos começam a atacar...
Quarenta anos se passaram. O menino que brincava com a raposa cinzenta tornou-se um poderoso general no Reino de Shu. A raposa, vendo que o jovem inocente não existe mais, continua sem entender os humanos.
Tao Yao diz que o pássaro Shujin não tem como ser curado por estar morrendo de idade. A doutora espiritual, então, pede para que o próprio pássaro conte sua história para que possa ajudá-lo.
Tao Yao e Moya perdem todo seu dinheiro no cassino. A fim de pagar sua dívida de jogo, um trabalho de lavar pratos é oferecido à Tao Yao. Embora não goste da ideia de lavar pratos, ela vai ao local para atender um lobisomem.
Cansado das dificuldades que estava sofrendo, o lobisomem decide colocar um fim em sua vida pulando no rio. Lá, ele esbarra com uma moça excêntrica que pede um dia de sua companhia.
Continuando a busca pelo amigo do Espírito do Pântano, Tao Yao encontra um diário que um dia pertenceu a Wang Daxian, aquele por quem o Espírito aguarda.
Tao Yao e Moya estão pescando no rio quando são atingidos por um raio por culpa do Dragão Doce, que irritou Thor. Moya insiste para que Tao Yao cure o Dragão Doce, mas a fada se recusa a ser curada.
O Dragão Doce fica gravemente ferido na batalha contra a Fada Seca. Tao Yao diz que, se ele quiser salvar a aldeia dos Peixes Voadores, precisa permitir ser tratado. Então, o Dragão Doce se abre e revela sua motivação.
Tao Yao visita o Pavilhão da Deusa dos Casamentos na esperança de se casar com Thor. No entanto, por estar sem dinheiro, a doutora espiritual é expulsa do local, mas é salva por um casal de idosos que lhe oferecem uma refeição.
Tao Yao pergunta à Sra. Zhang sobre seu passado. Ela, uma Bruxa Venenosa que se rebelou contra seu clã, é a última sobrevivente de seu povo que ao tentar se reconciliar com as pessoas fora de sua comunidade, não encontrou a aceitação esperada.
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