Cansado das dificuldades que estava sofrendo, o lobisomem decide colocar um fim em sua vida pulando no rio. Lá, ele esbarra com uma moça excêntrica que pede um dia de sua companhia.
Em uma noite de inverno, Tao Yao e Moya visitam uma estalagem isolada na neve. Enquanto eles se aquecem com a comida, os visitantes começam a vomitar sangue e a perder a consciência. Então, monstros que absorvem a vida dos humanos começam a atacar...
Quarenta anos se passaram. O menino que brincava com a raposa cinzenta tornou-se um poderoso general no Reino de Shu. A raposa, vendo que o jovem inocente não existe mais, continua sem entender os humanos.
Tao Yao diz que o pássaro Shujin não tem como ser curado por estar morrendo de idade. A doutora espiritual, então, pede para que o próprio pássaro conte sua história para que possa ajudá-lo.
Tao Yao e Moya perdem todo seu dinheiro no cassino. A fim de pagar sua dívida de jogo, um trabalho de lavar pratos é oferecido à Tao Yao. Embora não goste da ideia de lavar pratos, ela vai ao local para atender um lobisomem.
Cansado das dificuldades que estava sofrendo, o lobisomem decide colocar um fim em sua vida pulando no rio. Lá, ele esbarra com uma moça excêntrica que pede um dia de sua companhia.
Continuando a busca pelo amigo do Espírito do Pântano, Tao Yao encontra um diário que um dia pertenceu a Wang Daxian, aquele por quem o Espírito aguarda.
Tao Yao e Moya estão pescando no rio quando são atingidos por um raio por culpa do Dragão Doce, que irritou Thor. Moya insiste para que Tao Yao cure o Dragão Doce, mas a fada se recusa a ser curada.
O Dragão Doce fica gravemente ferido na batalha contra a Fada Seca. Tao Yao diz que, se ele quiser salvar a aldeia dos Peixes Voadores, precisa permitir ser tratado. Então, o Dragão Doce se abre e revela sua motivação.
Tao Yao visita o Pavilhão da Deusa dos Casamentos na esperança de se casar com Thor. No entanto, por estar sem dinheiro, a doutora espiritual é expulsa do local, mas é salva por um casal de idosos que lhe oferecem uma refeição.
Tao Yao pergunta à Sra. Zhang sobre seu passado. Ela, uma Bruxa Venenosa que se rebelou contra seu clã, é a última sobrevivente de seu povo que ao tentar se reconciliar com as pessoas fora de sua comunidade, não encontrou a aceitação esperada.
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