Red e a força-tarefa colocam Dembe para se infiltrar em uma organização internacional de tráfico humano. A investigação de Tom sobre a mala o coloca em grave perigo.
Tom está desaparecido e Liz tenta desesperadamente encontrá-lo. A caçada de Red pela mala de ossos coloca ele em rota de colisão com Tom, que mudará a vida de todos para sempre.
Quando Red leva a Força-Tarefa a encontrar um criminoso que usa sua posição de poder para vender informações confidenciais, Ressler lida com o risco de exposição. Liz planeja seu próximo passo.
Enquanto trabalha com Red para caçar os assassinos de Tom, Liz começa a questionar seus motivos. A força-tarefa recruta a ajuda de um incendiário para pegar outro.
Quando corpos são encontrados em tábuas de madeira, Red leva a força-tarefa em direção à Mão Invisível, um grupo que tem como alvo aqueles cujas ações são moralmente repreensíveis, mas totalmente legais.
Liz trabalha uma nova abordagem para localizar os assassinos de Tom, e Red parece encontrar uma solução criativa para uma questão de imposto em sua operação de lavagem de dinheiro.
À medida que Liz checa novos detalhes em um de seus primeiros casos como analista de perfis do FBI, ela explora seus impulsos mais sombrios na terapia com a Dra. Fulton.
Quando um associado da organização Nash é assassinado, Red coloca Liz e a Força Tarefa no caso para recuperar evidências cruciais para derrubar Ian Garvey.
Em uma tentativa de pressionar Ian Garvey, Red e a Força-Tarefa se dirigem a Paris para encontrar um importante fornecedor de heroína da organização Nash.
Liz usa informações de uma fonte inesperada para forçar uma corrida com Red para descobrir os segredos que ele esconde, enquanto Red inicia um plano para recuperar a maleta de ossos.
A misteriosa aparição de uma jovem não identificada leva Liz e a Força-Tarefa em uma caçada para descobrir sua conexão com o segredo que Red está escondendo.
Liz e Red se enfrentam em uma corrida dramática para encontrar um Blacklister em posse da maleta de ossos, levando a verdade sobre os ossos a finalmente vir à luz.
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