Red direciona a força-tarefa para investigar Roanoke, um criminoso lendário que orquestra extrações muito bem elaboradas. Enquanto isso, Liz trabalha para traçar um plano secreto com sua mãe, Katarina Rostova.
Liz interroga uma fonte enquanto a força-tarefa lida com as consequências das suas ações, resultando numa medida drástica que põe em causa a sua relação com Red.
A força-tarefa investiga uma organização de assaltantes de bancos com uma especial perícia em roubar outros criminosos. Um velho caso da Lista Negra reaparece.
Red e Dembe esforçam-se para cumprir os desejos finais de um querido amigo. Aram está a trabalhar como intérprete em uma empresa que presta serviços a criminosos. Park ajuda um amigo em apuros.
A força-tarefa deve correr para parar o perigo simultâneo apresentado por dois blacklisters. Cooper aproxima-se de um congressista para obter informações.
A força-tarefa é lançada para um loop quando encontram uma empresa nefasta que fornece doppelgängers para criminosos. Red luta para contrariar um movimento arrojado da Liz.
A força-tarefa tenta impedir um rapto procurando um homem que usa geocaching para esconder bens ilícitos e facilitar transações entre facções criminosas em guerra.
A força-tarefa elabora um plano para roubar uma máquina de cifras da era soviética necessária para descriptografar mensagens codificadas. Townsend coloca a lealdade de Liz à prova. Red e Dembe são chamados para uma reunião inesperada.
Liz e a força-tarefa rastreiam novas pistas na investigação da N-13, enquanto o Red toma medidas para se infiltrar na organização criminosa de Townsend.
Na esperança de mover uma carga preciosa em silêncio, Red pede a ajuda de um executor especializado no transporte de itens através de uma rede subterrânea.
Liz, Red e Dembe são forçados a trabalhar juntos para sobreviver a um ataque de Townsend. Cooper e a força-tarefa tentam combater o perigo crescente para todos.
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